3月12日晚間,民生銀行發(fā)布公告稱其200億元可轉(zhuǎn)債將于3月15日面市。其A股市場第一大股東新希望集團(tuán)隨即發(fā)布公告稱,擬以15億元全額認(rèn)購民生銀行發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。
新希望首個認(rèn)購
根據(jù)公告和募集說明書,民生銀行此次擬發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)債只針對A股市場,前三年年利率0.6%,后三年年利率1.5%。
可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格確定為10.23元/股,在可轉(zhuǎn)債發(fā)行滿六個月后的第一個交易日起開始轉(zhuǎn)股。受此消息提振,昨日民生銀行報收9.78元,上漲0.41%。
作為民生銀行A股第一大股東,新希望集團(tuán)第一個站出來支持民生銀行可轉(zhuǎn)債。新希望發(fā)布公告稱,擬以11.8億元全額認(rèn)購民生銀行本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的老股東優(yōu)先配售部分,以3.2億元參加其余額申購,累計花費(fèi)約15億元。
據(jù)了解,目前,新希望董事長劉永好任民生銀行副董事長、董事。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行將提升民生銀行凈資產(chǎn)和每股凈資產(chǎn),不過在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后,隨著股本的增加,對每股凈資產(chǎn)和每股收益率將產(chǎn)生一定的攤薄作用。
民生銀行作為唯一一家非國有控股的上市銀行,其發(fā)起股東和主要股東中包括劉永好、張宏偉、盧志強(qiáng)、史玉柱、郭廣昌等眾多國內(nèi)知名企業(yè)家。新希望董事長劉永好同時為民生銀行副董事長。
記者昨日致電新希望集團(tuán),相關(guān)負(fù)責(zé)人表示董事長劉永好不便回答,進(jìn)一步的發(fā)展以公告為宜。
史玉柱:不全額認(rèn)購有點(diǎn)傻
根據(jù)民生銀行近年來的成績單,其凈利增幅幾乎均超30%,走在國內(nèi)銀行前列。其中,民生銀行2012年業(yè)績快報顯示,2012年營業(yè)收入1030.9億元,同比增25.16%。歸屬于母公司股東的凈利潤375.55億元,同比增34.51%。
作為民生銀行第六大股東的上海健特生命科技有限公司,史玉柱為實(shí)際控制者。而史玉柱由于近兩年來多次增持民生銀行股票而被譽(yù)為“股神”,其賬面浮盈近50億元。
面對民生銀行第一大股東新希望的全額認(rèn)購可轉(zhuǎn)債,史玉柱昨天在微博表示“不全額認(rèn)購有點(diǎn)傻”。昨日記者致電史玉柱團(tuán)隊,相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,史玉柱不便談及本次投資。