看空研究報告引發(fā)業(yè)界反思：常溫奶是否面臨危機？以常溫奶為主的蒙牛、伊利是否遇到發(fā)展瓶頸？

　　2013年，中國累計生產(chǎn)乳制品2698.03萬噸，與2012年同期相比增長6.01%。乳業(yè)專家、廣東省奶業(yè)協(xié)會副會長王丁棉表示，液態(tài)奶國內(nèi)總產(chǎn)量在2000多萬噸，其中常溫奶有超過1000多萬噸。在整個液態(tài)奶中，UTH常溫奶占60%，酸奶占比20%，巴氏奶占比20%左右。

　　常溫奶以伊利、蒙牛為代表。蒙牛方面人士表示，據(jù)AC尼爾森此前數(shù)據(jù) ，在常溫奶市場，蒙牛與伊利各占26%和24%，不過現(xiàn)在伊利已經(jīng)追上。

　　由于國情不同，與國際上流行喝巴氏鮮奶不同，在中國占據(jù)液態(tài)奶消費主流市場的一直是常溫奶。在歐美等發(fā)達國家，巴氏鮮奶的消費量占整個乳品消費的九成以上。王丁棉表示，相對于常溫奶，巴氏奶有優(yōu)勢，但發(fā)展巴氏奶面臨高質(zhì)量奶源、冷鏈投資、乳制品產(chǎn)品消費多元化的問題。

　　此外，乳業(yè)分析師宋亮表示，常溫酸奶不可能代替常溫奶。

　　國內(nèi)乳業(yè)的格局

　　蒙牛和伊利是國內(nèi)乳業(yè)的主要代表，也是UHT常溫奶的主要代表，兩者占據(jù)著國內(nèi)乳業(yè)的半壁江山。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局快報數(shù)據(jù)，2013年12月底全國658家規(guī)模以上乳品企業(yè)，主營業(yè)務收入2831.6億元，同比增長14.16%，乳制品產(chǎn)量2698.0萬噸，同比增長5.15%；391家液體乳生產(chǎn)企業(yè)液體乳產(chǎn)量2336.0萬噸，同比增長7.01%；210家乳粉生產(chǎn)企業(yè)乳粉產(chǎn)量158.9萬噸，同比增長6.84%。

　　2013年，伊利股份實現(xiàn)收入477.79億元，蒙牛乳業(yè)營業(yè)收入為433.6億元，光明乳業(yè)為162.9 億元。蒙牛乳業(yè)2013年年報顯示，去年蒙牛乳制品年生產(chǎn)能力達777萬噸。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算，蒙牛在國內(nèi)市場的銷售額占比為15.31%， 伊利銷售額占比為16.87%，另一乳業(yè)巨頭光明的銷售額占比為5.75%。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局授權(quán)發(fā)布2013年度中國市場商品銷售統(tǒng)計結(jié)果，伊利集團擁有31.37%的市場銷售份額和12.93%的市場覆蓋率，市場綜合占有率20.31%，為中國乳業(yè)第一名。

　　液態(tài)奶方面，2013年，蒙牛液態(tài)奶營業(yè)收入為 379.03億元，其中UTH常溫奶營業(yè)收入為220.53億元，酸奶銷售額為54.24億元；而伊利方面，液體乳產(chǎn)品營業(yè)務收入371.16億元，較上期增加48.45億元，同比增長15.01%；光明液態(tài)奶收入為116.2億元，與蒙牛、伊利有很大差距。

　　蒙牛方面人士表示，常溫酸奶只是一個品類，不可能去代替常溫奶。乳業(yè)分析師宋亮表示，目前常溫高端奶市場在200億元，其中，蒙牛和伊利合占80%，其中蒙牛占50%，伊利占30%。

　　乳業(yè)專家王丁棉表示，在整個液態(tài)奶中，常溫奶占60%，酸奶占20%，巴氏奶占20%，巴氏奶與酸奶占比差不多。

　　而在常溫酸奶方面，宋亮認為，2014年常溫酸奶有80億-100億元的規(guī)模。其中光明的莫斯利安占80%，蒙牛占10%，伊利與其他企業(yè)占10%。2013年光明莫斯利安常溫酸奶實現(xiàn)銷售收入32.2億元。

　　對于低溫奶沖擊常溫奶、常溫酸奶替換常溫高端白奶、進口奶沖擊國產(chǎn)奶的說話，海通證券 6月4日研報稱：常溫酸奶徹底替換白奶，這完全是兩個不同的品類，，有人喜歡白奶有人喜歡酸奶。常溫酸奶目前所有品牌都加上也不超過50億，常溫高端100萬噸，每噸按照2萬元計算，行業(yè)規(guī)模200，超過常溫酸奶的4倍，談何替代。常溫酸奶是創(chuàng)造需求，而非替代傳統(tǒng)白奶的需求，常溫酸奶空間從過去100億預計到15年提升為300億，而同期高端白奶年均35%增長，并未萎縮。

　　宋亮亦表示，今年進口牛奶數(shù)量會在25萬噸-30萬噸，主要是高端產(chǎn)品，但是數(shù)量小難以撼動既有格局。

　　發(fā)展巴氏奶的瓶頸

　　與國際上流行喝巴氏鮮奶不同，在中國占據(jù)液態(tài)奶消費主流市場的一直是常溫奶。由于常溫奶經(jīng)過高溫加工營養(yǎng)物質(zhì)會有一定破壞，乳業(yè)行業(yè)不少專家呼吁國內(nèi)相關(guān)企業(yè)能生產(chǎn)巴氏奶，而不是保質(zhì)期相對長的常溫奶。記者獲悉，蒙牛、伊利也都在發(fā)展巴氏奶，但剛起步，相對于光明規(guī)模還很小。

　　隨著常溫奶消費增速放緩，以低溫巴氏鮮奶為代表的區(qū)域品牌乳業(yè)快速崛起，但是巴氏奶發(fā)展仍然遇到瓶頸。

　　巴氏奶的生產(chǎn)基地半徑覆蓋為250-300公里為佳，超過500公里冷鏈成本就很高，這也是基地在北方的主流企業(yè)難以大規(guī)模發(fā)展巴氏奶的原因。

　　乳業(yè)專家王丁棉表示，發(fā)展巴氏奶從奶源、冷鏈運輸、配送到終端都要保持低溫，而發(fā)展常溫奶可以省去好多環(huán)節(jié)。王丁棉表示，目前企業(yè)對發(fā)展巴氏奶不是很積極原因有三方面：一是需要高質(zhì)量的奶源，優(yōu)質(zhì)奶源價格高；二是冷鏈投資大，風險大；三是市場上產(chǎn)品已經(jīng)多元化，消費者選擇也多元化，不一定都認可巴氏奶。

　　王丁棉也表示，現(xiàn)在常溫奶發(fā)展速度已經(jīng)放緩，2013年巴氏奶總體增長，增速在2%-3%，常溫奶整體有一定下降。

　　海通證券研報稱：目前中國常溫和低溫銷售額之比為8:2，沿海大城市約為7:3，，低溫奶最大的瓶頸在于冷鏈運輸和銷售。

　　海通證券稱：中國原料市場在北方，消費地在南方，低溫產(chǎn)品難以大面積推廣，成本過高。另外低溫和常溫的消費更多受到消費習慣驅(qū)動，比如歐洲的法國和西班牙 ，不存在冷鏈問題和養(yǎng)殖區(qū)域問題，低溫奶占比不足10%。

　　王丁棉表示，事實上，各大城市周圍都可以發(fā)展牧場，比如天津、上海、廣州等大城市周邊。但記者獲悉，各大城市由于土地資源有限，并不鼓勵在城市周邊發(fā)展牧業(yè)供應本城市。例如，上海市為了控制養(yǎng)牛規(guī)模，已經(jīng)將企業(yè)牧場基地都安排在上海周圍的江蘇、安徽等地。上海市目前保有4萬多頭奶牛養(yǎng)殖規(guī)模，不允許再增加養(yǎng)殖規(guī)模。

　　蒙牛方面表示，除了冷鏈保證不了外，大城市沒有那么多地方來養(yǎng)牛。