內容簡介無論你是銀行從業(yè)人員、保險從業(yè)人員、第三方理財機構人員 只要你在為他人提供理財方面的咨詢服務，也許都遇到過這些困惑 如何給自己準確定位，如何掌握理財師必備的各種能力，如何尋找并影響你的客戶，如何有效地與客戶溝通，如何制訂一份完美的理財規(guī)劃書。如何吸引客戶長久地尋求理財咨詢服務 作者總結其在中國大陸、香港和臺灣地區(qū)以及澳大利亞十余年的工作經驗，結合中國體制和國情，為中國的理財師量身打造了這本實務手冊，對理財師團隊的建設、金融理財服務平臺的構建、金融理財服務和理財師的價值和定位、金融理財投資理論、理財實務的具體操作模式和選擇都進行了詳盡的論述。本書不僅能幫助理財師全面提升業(yè)務質量和效率，對于金融機構的管理者也有極大的參考價值。