7月8日,知情人士透露稱,美國叫車服務(wù)提供商Uber已通過一批新的高收益率杠桿融資11.5億美元,這似乎是Uber為了應(yīng)對全球監(jiān)管和競爭方面威脅所作出的最新舉措。
據(jù)悉,Uber這批貸款由四家投行安排,其中摩根士丹利(Morgan Stanley)為牽頭行,另外三家參與該貸款交易的銀行分別為巴克萊集團(BarclaysPLC)、花旗集團(Citigroup Inc.)和高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)。
應(yīng)該說,所謂的杠桿融資市場此前幾乎僅僅針對一些歷史悠久或者業(yè)內(nèi)極具威望的企業(yè)開放,而Uber此番成功通過這一方式融資則意味著該公司將能夠享受較低的貸款利率,同時也能夠保證自己現(xiàn)有股東的股權(quán)不被稀釋。
根據(jù)湯森路透(Thomson Reuters)給出的數(shù)據(jù)顯示,杠桿融資市場在2015年的總規(guī)模達(dá)到了7833億美元,這一數(shù)字是同年風(fēng)險資本規(guī)模的13倍之巨。消息人士指出,Uber首次發(fā)售的這批新杠桿貸款將使Uber通過債券和股權(quán)籌集的資金超過150億美元,并且有助于避免稀釋該公司現(xiàn)有股東的股權(quán)。同時,這筆資金則將被用于Uber在全球市場的擴展、運營以及用作研發(fā)投入。
事實上,路透社早在上月就曾報道稱Uber正聘請四家投行發(fā)售至多20億美元收益率為4%-4.5%的杠桿貸款。而根據(jù)S&PCapital IQ LCD的數(shù)據(jù)顯示,新杠桿貸款的平均收益率在3.9%至5.5%之間。
需要指出的是,Uber在上月剛剛宣布了獲得沙特主權(quán)財富基金(Public Investment Fund)提供的35億美元融資,這也是Uber獲得的最大一筆單一投資。作為交易的一部分,沙特阿拉伯公共投資基金董事總經(jīng)理亞西爾-阿爾-魯馬亞(YasirAl Rumayyan)將成為Uber董事會成員之一。