“蘋果攪動的市場難以估計。”

 

　　9月10日，作為一年一度科技盛會，蘋果新品發(fā)布會吸引的不僅僅是果粉和科技界的目光，國內(nèi)外資本市場同樣對其倍加關(guān)注。

 

　　出于對蘋果新品態(tài)度不一，發(fā)布會當日，蘋果股價大幅震蕩，但最終跌勢不止，收低0.37%。

 

　　而在國內(nèi)市場，蘋果概念指數(shù)大幅下跌1%，報收5351.56點。相關(guān)概念股則一片哀鴻，環(huán)旭電子、水晶光電、大族激光、共達電聲等個股跌幅居前。

 

　　另外，由于蘋果手機并未如預(yù)期一樣使用藍寶石屏幕，藍寶石概念指數(shù)10日更是重挫2.65%，領(lǐng)跌整個市場。

 

　　據(jù)統(tǒng)計，年初至今，A股上市公司拋出的藍寶石方案，涉及資金遠遠超過100億元。巨額的投資也引起了市場的追捧，Wind數(shù)據(jù)顯示，藍寶石概念15家上市公司中，有14家年內(nèi)股票實現(xiàn)上漲，漲幅超過30%的公司共有10家。

 

　　市場人士認為，由于市場不斷并購、加碼投資，造成藍寶石供貨短缺的假象，從而引起藍寶石短期的暴漲。從長期來看，還是要看蘋果產(chǎn)銷量對業(yè)績的實際影響。

 

　　蘋果新機預(yù)定破紀錄

 

　　蘋果公司遠在大洋彼岸的發(fā)布會，逐漸成為國內(nèi)一年一度的科技盛會，而國內(nèi)外資本市場，也因這次盛會震蕩不止。

 

　　北京時間9月10日凌晨1點，蘋果公司新品發(fā)布會在美國加利福尼亞州的丘珀蒂諾如期舉行。

 

　　沒有太多驚喜，此次發(fā)布會推出兩款大屏手機iPhone6、iPhone6Plus以及一款智能手表AppleWatch。此前，預(yù)期使用在手機上的藍寶石屏幕出現(xiàn)在了智能手表上。

 

　　而如往常一樣，業(yè)內(nèi)人士對幾款新產(chǎn)品表現(xiàn)出褒貶不一的態(tài)度。

 

　　表現(xiàn)在市場上，發(fā)布會當日，蘋果股價上下震蕩劇烈。其間，雖然在AppleWatch宣布后，創(chuàng)下103.08美元的最高值，但最終跌勢不止，蘋果股價收低0.37%。

 

　　而在國內(nèi)市場，蘋果概念指數(shù)下跌1%，報收5351.56點。相關(guān)概念股則一片哀鴻，環(huán)旭電子、水晶光電、大族激光、共達電聲等個股跌幅居前。

 

　　另外，藍寶石概念指數(shù)10日更是重挫2.65%，領(lǐng)跌整個市場。

 

　　深圳某私募人士表示，藍寶石雖然是下一代優(yōu)質(zhì)材料，在手機、智能手表的運用更為出色。但是，今年以來相關(guān)藍寶石概念股票已經(jīng)大幅暴漲，現(xiàn)在預(yù)期落空，難免會出現(xiàn)下跌。

 

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，年初至今，15只藍寶石概念股中僅有1只出現(xiàn)下滑，其中，12只股票漲幅超過20%。

 

　　9月17日，蘋果公司官網(wǎng)發(fā)布消息，宣布iPhone6和iPhone6Plus的首日預(yù)訂量高達400萬。在首發(fā)的香港市場，在預(yù)訂開放的當日，第一批貨數(shù)分鐘內(nèi)便被一搶而光。

 

　　資料顯示，2012年發(fā)布的iPhone5首日預(yù)定量為200萬部，而去年蘋果并未提供iPhone5s和iPhone5c的首日預(yù)定量。iPhone6和iPhone6Plus接受預(yù)定后，24小時內(nèi)的預(yù)定量超過400萬部，創(chuàng)下了iPhone首日預(yù)定量最高紀錄。

 

　　華融證券研報表示，這從側(cè)面可以反映出iPhone在消費者心中的地位。iPhone6/6Plus擁有如此高的預(yù)訂量應(yīng)在意料之中。蘋果依舊在延續(xù)iPhone系列的偉大，對應(yīng)于7000萬~8000萬的備貨，蘋果信心十足，提振供應(yīng)鏈的景氣度。

 

　　上述私募人士認為，蘋果新品發(fā)布前藍寶石概念的炒作有多方面原因，藍寶石本身確實是新一代優(yōu)質(zhì)材料，但目前沒有達到大規(guī)模應(yīng)用水平。由于市場不斷并購、加碼投資，造成藍寶石供貨短缺的假象，從而引起藍寶石短期的暴漲。從長期來看，還是要看蘋果產(chǎn)銷量對業(yè)績的實際影響。

 

　　“但也不可否認，蘋果AppleWatch、移動支付也將引來一定的市場追捧，攪動的市場難以估計。”

 

　　9月16日，蘋果概念指數(shù)攀上歷史最高5503.68點，但受大盤影響，最終報收5246.11，下跌4.04%。

 

　　藍寶石與移動支付冰火兩重天

 

　　去年年底，蘋果公司宣布與藍寶石設(shè)備商GTAT開展合作，2014年，蘋果公司2項藍寶石專利曝光，讓iPhone6可能使用藍寶石屏的消息甚囂塵上，國內(nèi)A股市場也掀起了一股投資藍寶石的熱潮。

 

　　今年4月，露笑科技公告，與國際玻璃面板巨頭、蘋果供應(yīng)商伯恩光學(xué)共同出資設(shè)立伯恩露笑藍寶石有限公司，注冊資本為5億元人民幣，共同進行人造藍寶石晶體材料加工銷售及研發(fā)。盡管尚未進入蘋果供應(yīng)鏈，但受此影響，次日開盤后露笑科技連拉5個漲停。

 

　　6月，國內(nèi)晶體藍寶石生產(chǎn)商天通股份披露，擬定增募資20億元，全部投入智能移動終端應(yīng)用大尺寸藍寶石晶片投資項目。

 

　　緊接著7月，億晶光電子公司常州億晶，計劃投資建設(shè)年產(chǎn)75萬毫米4"藍寶石晶棒項目，項目預(yù)計總投資1.33億元。

 

　　8月，西南藥業(yè)披露重組方案，通過重大資產(chǎn)置換、股份轉(zhuǎn)讓和非公開發(fā)行股份募集配套資金一系列交易，實現(xiàn)奧瑞德借殼上市，公司主營業(yè)務(wù)亦將由醫(yī)藥行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樗{寶石晶體材料和單晶爐設(shè)備供應(yīng)商。

 

　　另據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站披露，擬上市公司藍思科技計劃募集資金54億元，其中18億元用于藍寶石生產(chǎn)及智能終端應(yīng)用。該公司是蘋果和三星的視窗防護玻璃供應(yīng)商。

 

　　此外，水晶光電、天龍光電、大族激光等藍寶石產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司也相繼加大了投入力度。

 

　　據(jù)理財周報記者統(tǒng)計，年初至今，A股上市公司拋出的藍寶石方案，涉及資金遠遠超過100億元。

 

　　巨額的投資也引起了市場的追捧，Wind數(shù)據(jù)顯示，藍寶石概念15家上市公司中，有14家年內(nèi)股票實現(xiàn)上漲，漲幅超過30%的公司共有10家。

 

　　其中，西南藥業(yè)、露笑科技、晶盛機電三家公司股價翻倍，漲幅分別達到162.17%、138.16%和116.97%。

 

　　不過，隨著蘋果使用藍寶石屏預(yù)期落空，9月10日，除三安光電與4家停牌公司，其余藍寶石概念股全面下跌，新亞制程大幅下挫9.65%。

 

　　與此同時，蘋果ApplePay的推出則點燃了國內(nèi)移動支付市場。

 

　　艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2012年中國移動支付市場交易規(guī)模達1511.4億元，同比增長89.2%;預(yù)計2016年中國移動支付市場交易規(guī)模將突破萬億交易規(guī)模，達到13583.4億元。

 

　　國信證券研報表示，從支付方式看，受益國內(nèi)較完善的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，國內(nèi)遠程支付/線上支付的發(fā)展較為成熟，其交易額占據(jù)當前移動支付的主要部分;但近場支付受到整個生態(tài)環(huán)境不成熟的限制，發(fā)展相對較緩慢，但是隨著蘋果等公司推出具備NFC功能的手機，近場支付的整個生態(tài)環(huán)境在不斷完善，未來有望進入高速成長期。

 

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，9月10日，移動支付概念股生意寶、大唐電信漲停，10日至今，另有中科金財、新大陸及生意寶、大唐電信漲幅超過10%

 

　　穩(wěn)定供應(yīng)商受追捧

 

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)A股中，蘋果概率公司共有16家，分別為德賽電池、天音控股、華工科技、大族激光、恒寶股份、歌爾聲學(xué)、水晶光電、金利科技、立訊精密、利源精密、比亞迪、安潔科技、共達電聲、錦富新材、金發(fā)科技和環(huán)旭電子。

 

　　不過，各家公司向蘋果供應(yīng)不同的產(chǎn)品或服務(wù)，銷售金額也相差巨大。

 

　　在2012年1月，蘋果首次披露的全球156家供應(yīng)商，國內(nèi)A股上市公司中僅有安潔科技與比亞迪在列。

 

　　其中，安潔科技為蘋果指定的5家功能性器件供應(yīng)商之一，有報道稱，公司供貨總額占蘋果功能性器件采購總額的10%左右，其供貨幾乎涵蓋蘋果系列產(chǎn)品，公司對iPad的供貨占其對蘋果總供貨量的七成以上。

 

　　比亞迪則主要為蘋果提供結(jié)構(gòu)件與外圍的零部件，兩者之間的合作始于2010年。另外，16家蘋果概念公司中，金利科技、利源精制兩家上市公司在年報中提及蘋果公司，情況一喜一憂。

 

　　利源精制2013年年報顯示，公司募投項目中用于生產(chǎn)蘋果筆記本電腦外殼及鍵盤的加工中心已訂購，還未到公司，根據(jù)項目進展情況，原有廠房已不能滿足募投項目的實施。為了保證募投項目的順利實施，需新增土地并新建10000T擠壓生產(chǎn)線廠房和深加工車間廠房。

 

　　金利科技則在2013年年報中表示，公司未達計劃目標原因為，市場需求發(fā)生調(diào)整，特別是來自美國蘋果公司的產(chǎn)品需求沒有達到預(yù)期，而新產(chǎn)品的訂單增加緩慢，導(dǎo)致公司營業(yè)收入的增長幅度不高，未能實現(xiàn)預(yù)期。

 

　　據(jù)了解，2011年12年，金利科技推出重組方案，擬以發(fā)行股份的方式收購蘋果公司銘板供應(yīng)商宇瀚光電100%，切入蘋果公司供應(yīng)鏈。

 

　　方案中，宇瀚光電承諾：2011~2014年，宇瀚光電扣非后凈利潤分別不低于4408萬元、4015萬元、4497萬元、4729萬元。

 

　　最終，該交易于2013年2月完成，但在并表的首年，宇瀚光電虧損13.13萬元，未能完成業(yè)績承諾。

 

　　深圳某新財富電子行業(yè)分析師介紹，“蘋果概念股中，一些在蘋果供應(yīng)鏈具有穩(wěn)定份額才能促進公司長期發(fā)展。金發(fā)科技、德賽電池、歌爾聲學(xué)等幾家公司值得關(guān)注。”

 

　　據(jù)了解，金發(fā)科技研發(fā)的PPE合金材料是蘋果公司超薄筆記本電腦風(fēng)扇指定材料，曾為蘋果公司在該類材料上的全球唯一供應(yīng)商;德賽電池目前最大的客戶為蘋果，主要向其供應(yīng)電池保護板和封裝;歌爾聲學(xué)的聲學(xué)元件在蘋果聲學(xué)元件中占比已超過30%。

 

　　多家券商研究報告顯示，從蘋果供應(yīng)商渠道已經(jīng)確認，兩種型號的蘋果手機從8月份開始就已經(jīng)量產(chǎn)。平安證券預(yù)估2014年iPhone6備貨量為8700萬部，遠高于之前預(yù)測的5200萬部，這將給相關(guān)企業(yè)帶來巨大的增量營收機會。

 

　　根據(jù)此前公布的2014年中報統(tǒng)計，包括社保基金在內(nèi)的多路資金對部分蘋果概念股進行提前布局。

 

　　德賽電池中報顯示，社?；鸫蠓龀值沦愲姵?，占據(jù)德賽電池前十大流通股東中的4席。社保基金一零九組合、一一五組合、一零七組合、一一二組合分別持有330萬股、284.93萬股、257.28萬股、249.95萬股，在流通股東中排行第四、五、八、九位，合計持有1122.17萬股，占股本的5.47%。

 

　　此外，社保基金四一一組合新進成為錦富新材第四大流通股東，持有439.98萬股。

 

　　在零部件供應(yīng)商方面，共達電聲、立訊精密、環(huán)旭電子、水晶光電等公司主要向蘋果公司供應(yīng)微型麥克風(fēng)、連接線、通訊類產(chǎn)品配件、藍玻璃紅外截止濾光片等配件。

 

　　另外，大族激光、華工科技與蘋果公司主要在鐳射焊接、切割、激光篆刻等加工上有所合作。錦富新材則通過收購邁致科技為蘋果提供生產(chǎn)測試服務(wù)。

 

　　天音控股曾為蘋果公司在中國的指定授權(quán)分銷商，恒寶股份則接到過運營商iPhone的Nano-SIM訂單。