其實(shí)違背自己曾說過的話，馬云不是第一次。阿里同樣高調(diào)宣布過不會和周鴻祎及其下屬的奇虎公司（360）有任何合作，但在11年，雙方展開了兩項(xiàng)合作，雖然不是什么深度合作，但到底也是合作了。馬云也說過絕不會做物流，但07年馬云就投資過百世物流；10年初，阿里耗資7000萬入股星晨急便；9月，淘寶在北京、上海、廣州和深圳、成都建立了四大配送中心，在其他20個省市建立了區(qū)域性配送中心。最近的新聞是，他成立了菜鳥網(wǎng)絡(luò)大舉切入物流行業(yè)。至于做游戲這件事，12年淘寶就推出了頁游聯(lián)運(yùn)平臺，早就打破了馬云“餓死不做游戲”的承諾。

　　我在某家媒體上寫一個名為《大佬與大話》的專欄，專門就商業(yè)大佬（主要是科技及媒體領(lǐng)域的）說過的大話后來又違背承諾的事進(jìn)行復(fù)盤分析，寫了二十多篇，至今還有不少素材仍未使用。商業(yè)上出爾反爾其實(shí)很常見，我也不想做道德批判。彼時說這話有彼時的背景，今天這么做有今天的原因，商戰(zhàn)商戰(zhàn)，不能用自己說的話框死自己，是司空見慣的事。

　　 馬云進(jìn)入游戲領(lǐng)域，一個很簡單就能看到的動因就是騰訊正在向電商領(lǐng)域滲透。騰訊的滲透方式是支付，也就是微信支付，這是直擊整個阿里系最重要的一環(huán)。我一直有一個看法，無論是淘寶還是天貓，對馬云而言，都不是頭等重要的，倒是支付寶，才是第一位的。零售業(yè)的核心就是交易，更加上支付寶是叩開互聯(lián)網(wǎng)金融大門的關(guān)鍵，位置極其重要。所以馬云在所謂單方面撕毀VIE協(xié)定這件事上，其實(shí)是做支付寶脫離雅虎，而不是整個阿里脫離雅虎。為了支付寶，馬云可是不惜一切代價的。

　　騰訊建電商平臺，也不是一天兩天的事，老實(shí)講，阿里從來沒緊張過。但微信直接進(jìn)入支付領(lǐng)域，甚至去年還引發(fā)了一場微信支付與支付寶的口水大戰(zhàn)。一個很重要的背景是，阿里平臺上很多商家對阿里的不滿是長期的，因?yàn)樗麄円U納各種費(fèi)用（無論是天貓還是號稱免費(fèi)的淘寶），有時候還不得不去參加一些購物節(jié)降低自己本就不厚的毛利。而微信這邊，至今除了微信支付要收取0.5%的手續(xù)費(fèi)以外，在微信上開個商鋪，并沒有什么其它費(fèi)用，反倒有可能可以擺脫阿里的控制——或者至少不用只看一個巨頭的臉色。于是，微信支付是得到阿里平臺上電商們的歡迎的。

　　不過，騰訊的命脈在游戲，它是中國游戲產(chǎn)業(yè)中當(dāng)之無愧的老大，收入甚至超過了第二和第三的總和。阿里做手游，頗有點(diǎn)類似騰訊進(jìn)攻阿里命脈的意思。這些年，網(wǎng)絡(luò)巨頭們經(jīng)常玩這種招數(shù)，用對自己收入貢獻(xiàn)不大的業(yè)務(wù)去攻擊對方收入倚重的業(yè)務(wù)，比如京東就用圖書業(yè)務(wù)騷擾過當(dāng)當(dāng)，騰訊用微博騷擾過新浪。這也是我過去文章里經(jīng)常提及的所謂“輕劫對重劫”。阿里做手游做砸了，損失不大，但如果做火爆了，騰訊的損失就非常大。如果做得不溫不火，至少也是一種牽制。

　　手游也好、支付也好、電商也好，都是馬云馬化騰這雙馬戰(zhàn)的直接接觸點(diǎn)，最終還是要看公司的實(shí)力。前一陣網(wǎng)上評論對微信頗為看好，反倒是覺著馬云和阿里頗有危險，尤其是馬云親自上陣力推來往，似乎暴露了他對微信的極大恐懼。那么，阿里和騰訊這兩家公司，究竟誰更有些實(shí)力呢？我的看法是：阿里略強(qiáng)一些。

　　其實(shí)馬化騰的好牌并不多。最關(guān)鍵的兩張牌都有一些桎梏。第一張游戲牌，的確利潤極高，但總有些“電子海洛因”的輿論風(fēng)險；第二張微信牌，勢頭很猛，但其實(shí)對內(nèi)和QQ之間要協(xié)調(diào)，對外和運(yùn)營商之間要妥協(xié)，不能打得酣暢淋漓，步子也不能太快。騰訊看似坐擁十億QQ賬號，五六億微信賬號，但馬化騰自己也憂心忡忡于“90后人群我們不了解”。老實(shí)講，用戶這個東西，本質(zhì)上不是資源，因?yàn)橛脩舨⒉幌∪?，而且轉(zhuǎn)移飛快。曾幾何時，天涯開心人人微博都是坐擁上億用戶的主，說沒了，一下子就嘩啦啦跑了一大半。

　　馬云就有相對較好的牌，這個牌就是真正意義上的資源，具備稀缺性。第一個資源是牌照資源，阿里正在謀求入主天弘基金獲得審批，一旦審批成功，阿里就持有基金牌照，這是它正在規(guī)劃的事。第二個資源已經(jīng)初見成效，那就是圈地。馬云利用菜鳥網(wǎng)絡(luò)在全國范圍圈地，據(jù)公開資料顯示，成都雙流拿地1000畝，浙江金華拿地1500畝，天津拿地1500畝。而有媒體判斷，馬云大概已經(jīng)拿到了2-3萬畝地，這是實(shí)打?qū)嵉闹刭Y產(chǎn)，在整個馬云的盤子里，輕重資產(chǎn)配比得當(dāng)，扎根較深，抗風(fēng)險能力比騰訊強(qiáng)很多——土地可是可以用于獲取更多廉價資金的工具。

　　當(dāng)下中國正在加速市場化，一些過去由國家所控制的資源正慢慢以某種方式進(jìn)入到市場中，這是國情，不需要去判斷是否應(yīng)該。從大局觀而言，馬云似乎略勝一籌。戰(zhàn)術(shù)上對微信緊張也好重視也罷，那是很自然的事，但在戰(zhàn)略上，馬云和阿里已經(jīng)進(jìn)入了商業(yè)中的核心：貨幣資本、稀缺資源、市場份額三者互相支撐，循環(huán)做大。騰訊及微信的確屬于攻方，來勢洶洶，但如果就此要說“微信消滅阿里，都和阿里無關(guān)”這樣的論調(diào)，著實(shí)看輕了馬云及阿里，它的抗風(fēng)險能力，其實(shí)非常強(qiáng)。

　　另外有個數(shù)字可供參考，我有位做投資的朋友告訴我，阿里（是指全部阿里系公司）全年利潤可以達(dá)到350億人民幣，而騰訊根據(jù)2012年年報全年收入440億，利潤130億人民幣。

　　后記：

　　這篇稿子是應(yīng)上海觀察所邀寫的，上海觀察是上海報業(yè)下屬的一個媒體，有比較濃重的官方色彩，有些話不能說得太透，我在這個后記里做一下補(bǔ)充。

　　什么叫資源？資源具有幾個特點(diǎn)：其一、稀缺；其二、不是僅僅能用錢搞定的；其三、具有生產(chǎn)性而非生活性。地產(chǎn)（不是房產(chǎn)）、牌照都是資源，用戶就不是資源。用戶這個玩意兒，就像“人民”一樣，從來不是什么稀缺物。

　　中國過去是國家資本主義，也就是國家控制資源。第一次將國家控制資源大規(guī)模導(dǎo)向私人化市場化是MBO，但被狙擊，還搭了一些人進(jìn)了牢里。最近這幾年，我個人的感覺，又是一大波國家控制的資源在私人化市場化。這里的市場化不是說完全意義上的自由競爭，但至少也是一種競爭，可能是新權(quán)貴階層上的競爭。

　　騰訊這家公司，控制資源控制得不多，十億QQ賬號，五六億微信賬號，說白了就是張牙舞爪的東西，輕重資產(chǎn)配比上輕資產(chǎn)占有絕對的位置，對于這樣一個當(dāng)量級的公司而言，有些失調(diào)。

　　但馬云的商業(yè)帝國不是，這里倒不是說阿里輕重資產(chǎn)配比適當(dāng)，是說馬云。菜鳥網(wǎng)絡(luò)和阿里嚴(yán)格意義上關(guān)系并不是太大。也正因?yàn)榇?，我以為，馬云可能會在未來構(gòu)建財團(tuán)。財團(tuán)就是控制資源的。馬云當(dāng)下的事，是將國家資源倒騰為市場資源，根會扎得很深。

　　騰訊能不能成為財團(tuán)？稍難一些，騰訊的上頭是MIH，這家南非公司才是財團(tuán)，在MIH的局里，騰訊屬于經(jīng)營實(shí)體，控制資源的事，那是MIH盤里的菜——也許中國市場能交給騰訊做吧。但馬云一旦將阿里上市成功，就不再有上限。

　　中國互聯(lián)網(wǎng)過去發(fā)展的二十年，是人口紅利的二十年，未來二十年，可能是制度紅利的二十年。在制度紅利這四個字下，未來的中國，誰能控制資源，誰就能占據(jù)上風(fēng)。對于當(dāng)量級如雙馬之類的人來說，市場、用戶是很重要，但絕不是第一重要的。

　　好了，那么我們的Robin Li在干什么？