? ? 半年的時(shí)間窗口

? ? 從移動(dòng)的發(fā)展軌跡看，去年12月份拿到牌后，4G用戶(hù)并沒(méi)有一下子上來(lái)，這里面有網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋、終端覆蓋、資費(fèi)政策等諸多節(jié)奏問(wèn)題，而等到市場(chǎng)終端開(kāi)始以4G為主流，主要城市的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)基本到位之時(shí)，用戶(hù)量才開(kāi)始井噴。5月的時(shí)候（發(fā)牌半年）移動(dòng)4G用戶(hù)僅811萬(wàn)，但6月就增長(zhǎng)了583萬(wàn)，而7月更是增長(zhǎng)了649萬(wàn)。

? ? 聯(lián)通電信雖然之前也拿了TD牌照，但是由于眾所周知的原因基本沒(méi)有發(fā)力。6月27日發(fā)放的FDD試驗(yàn)牌照，才是他們的真正起點(diǎn)，那么可以預(yù)見(jiàn)，在發(fā)展策略都比較正常的情況下，它們的4G用戶(hù)要爆發(fā)至少等到明年年初。移動(dòng)至少還有半年的絕對(duì)領(lǐng)先期。

? ? 但還可能更長(zhǎng)。聯(lián)通和電信對(duì)多網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的平衡策略將決定未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的天平。

? ? 多網(wǎng)運(yùn)營(yíng)平衡

? ? 對(duì)于移動(dòng)，4G是唯一的救命稻草，3G能力的缺失已經(jīng)痛苦了多年，因此工信部給的半年時(shí)間窗口，移動(dòng)可謂是用到了極致，4G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可以用瘋狂來(lái)形容，早幾個(gè)月就有媒體評(píng)論中移動(dòng)一年的4G投入相當(dāng)于過(guò)去幾年的3G投入，質(zhì)疑其大躍進(jìn)是否會(huì)帶來(lái)問(wèn)題。盡管基層屢有反饋這一年的建設(shè)壓力過(guò)大，但是中移動(dòng)高層推進(jìn)4G策略是極為堅(jiān)定不移的，4G的建設(shè)和推廣可以說(shuō)是動(dòng)用了所有資源，3G的建設(shè)則基本放棄。有內(nèi)部人士稱(chēng)部分省份其4G覆蓋今年年底能達(dá)到3G的水平，明年年底達(dá)到2G的水平，這速度極為可怕。

? ? 而對(duì)于電信和聯(lián)通，3G的紅利仍在，其內(nèi)部對(duì)4G的渴求遠(yuǎn)不如移動(dòng)。過(guò)去這半年時(shí)間已經(jīng)是無(wú)為而治，即便是FDD牌照已下，其建設(shè)動(dòng)作也不算明顯。而且在市場(chǎng)的推廣上，仍不斷偷換4G概念，仍寄望于3G為主打。如果說(shuō)過(guò)去對(duì)4G的誤判已經(jīng)失去半年時(shí)間，未來(lái)3G和4G的并存運(yùn)營(yíng)方式可能影響更深遠(yuǎn)。對(duì)于移動(dòng)而言，3G是被拋棄項(xiàng)，但對(duì)于電信和聯(lián)通，3G是優(yōu)勢(shì)點(diǎn)，不會(huì)輕易拋棄，但多網(wǎng)運(yùn)營(yíng)一直是難題，以誰(shuí)為重、如何平衡資源投入，這些細(xì)節(jié)在運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)存在，這些可能成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中最難權(quán)衡的地方。

? ? 終端和網(wǎng)絡(luò)日趨同質(zhì)

? ? 而在決定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)絡(luò)速度和終端支持上，移動(dòng)看上去吃虧，但卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如3G來(lái)得明顯。

? ? 在3G時(shí)代，不同制式的網(wǎng)絡(luò)差異化實(shí)在太明顯，無(wú)論是技術(shù)層面還是用戶(hù)體驗(yàn)層面。但在4G，TD和FDD同出一源，差異并不大，最高速度FDD要大不少（TD100M、FD150M），但在實(shí)用層面，考慮到頻譜、容量、應(yīng)用方式等，由于TD可非對(duì)稱(chēng)上下行，對(duì)于下行流量為主的情形，除了軟件測(cè)速，兩者在用戶(hù)體驗(yàn)層面感知不會(huì)有多大不同。而且在無(wú)線側(cè)速度已經(jīng)相當(dāng)高的情況下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)部署、CDN等對(duì)用戶(hù)感知的影響反而更凸顯。

? ? 而在終端層面，TD/FD融合也是個(gè)趨勢(shì)，由于差異小，未來(lái)主流的芯片應(yīng)該都支持（可能3G不支持多模），中移動(dòng)已經(jīng)力推五模手機(jī)，并稱(chēng)不再補(bǔ)貼三模手機(jī)，而對(duì)于電信聯(lián)通，由于工信部要求的是TD/FD混合組網(wǎng)，在手機(jī)制式上他們也不敢明目要求只支持FD，因此對(duì)于用戶(hù)在4G終端選購(gòu)時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)3G時(shí)代買(mǎi)了后只能用一家運(yùn)營(yíng)商服務(wù)的情況，這對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)是利好，對(duì)于只拿TD牌照的移動(dòng)來(lái)說(shuō)，也是利好。

? ? 根據(jù)上述分析，無(wú)論從運(yùn)營(yíng)策略、網(wǎng)絡(luò)能力、終端覆蓋等方面，移動(dòng)都擺脫了3G時(shí)代的困境，其3G尚且能抵抗住電信和聯(lián)通的進(jìn)攻，在4G時(shí)代其優(yōu)勢(shì)將更加明顯。從最近的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)也可以看到這些變化，7月聯(lián)通用戶(hù)凈增長(zhǎng)88.8萬(wàn)戶(hù)，創(chuàng)年內(nèi)新低，寬帶無(wú)線上網(wǎng)卡用戶(hù)凈流失4.5萬(wàn)戶(hù)。而移動(dòng)7月4G用戶(hù)已達(dá)2043.7萬(wàn)戶(hù)，環(huán)比增長(zhǎng)46.6%。

? ? 保持優(yōu)勢(shì)靠自己，但。。。

? ? 未來(lái)半年是移動(dòng)4G的黃金時(shí)期，目前限制移動(dòng)發(fā)展4G速度的，反倒是移動(dòng)自己，一是要換卡，二是要專(zhuān)門(mén)開(kāi)4G套餐。

? ? 換卡這事兒也讓我足足延遲了半年才更換，這坑爹的事情是當(dāng)年移動(dòng)3G埋下的。當(dāng)年移動(dòng)3G號(hào)稱(chēng)三不，不換號(hào)、不換卡、不登記，當(dāng)時(shí)這個(gè)政策很好，門(mén)檻很低，結(jié)果移動(dòng)的存量客戶(hù)幾乎都還是使用的普通SIM卡而不是USIM，但聯(lián)通電信的USIM比例高得多。4G之后必須要求使用USIM時(shí)，換卡的壓力陡然增大，按7月的數(shù)字，一個(gè)月?lián)Q近700萬(wàn)張卡，這個(gè)量非常恐怖了。這是一個(gè)阻礙。

? ? 另一個(gè)阻礙是要專(zhuān)門(mén)開(kāi)4G。和3G使用不同，以前過(guò)渡很自然，所謂的不登記就是你只要換了3G手機(jī)就可以用了?，F(xiàn)在還得專(zhuān)門(mén)辦理一個(gè)業(yè)務(wù)，而且超了套餐4G就停了，雖然也是防止超流量后產(chǎn)生巨額費(fèi)用的舉措，但總歸讓人感覺(jué)4G不是一個(gè)想用就能用的東西，過(guò)渡得似乎不如3G那么自然平滑。這些門(mén)檻限制了用戶(hù)的增長(zhǎng)速度。

? ? 不過(guò)，央企的命運(yùn)并不是那么簡(jiǎn)單，在4G市場(chǎng)上如果移動(dòng)絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)過(guò)久，等待它的可能會(huì)有其他層面的平衡。畢竟對(duì)于管理層，三大運(yùn)營(yíng)商的均衡發(fā)展才是王道。