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中國(guó)手游第三輪融資近1億美元 社?；鹄^續(xù)增持

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期：2014-03-26 08:48  瀏覽次數(shù)：75
　　中國(guó)手游董事長(zhǎng)張力軍表示，在三輪融資之后，中國(guó)手游介紹上市完美收官，其也給中國(guó)資本市場(chǎng)樹立了一個(gè)在特殊環(huán)境下，采用特殊戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的成功典范
　　手游市場(chǎng)究竟有多火？百度不惜斥資19億美元收購(gòu)91無線；馬云不惜頂著失信的罵名也要插上一腿；眾多A股上市公司一沾“游戲”二字股價(jià)便雞犬升天……顯然，手游市場(chǎng)的巨大蛋糕，無論是產(chǎn)業(yè)資本還是金融資本，都早已看在眼里并付諸行動(dòng)，自去年開始至今，投資、并購(gòu)一直是手游市場(chǎng)的熱門話題。
　　市場(chǎng)研究公司IDC預(yù)測(cè)，2017年全球手游市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到300億美元，而中國(guó)成為全球最大的手游市場(chǎng)已毫無爭(zhēng)議。
　　在國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)一片大好的情況下，中國(guó)手游上市第一股——中國(guó)手游也啟動(dòng)了上市后的第三輪融資。3月21日，中國(guó)手游娛樂集團(tuán)(CMGE. NASDAQ)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)手游”)及其母公司第一視頻集團(tuán)(00082.HK)發(fā)布公告稱，中國(guó)手游已與瑞信、巴克萊等國(guó)際知名投行簽訂了包銷協(xié)議，承銷商已為中國(guó)手游包銷344.2萬(wàn)股ADS，同時(shí)承銷商可于30日內(nèi)額外發(fā)行最多51.63萬(wàn)股ADS，發(fā)行價(jià)為24美元。截至目前，中國(guó)手游已募集至少8260萬(wàn)美元，并有機(jī)會(huì)額外募集1239萬(wàn)美元，兩者總計(jì)約9499萬(wàn)美元。
　　中國(guó)手游日前發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2013年第四季度總營(yíng)收為1.464億元，比2012年同期的2890萬(wàn)元增長(zhǎng)507%，環(huán)比三季度9810萬(wàn)元增長(zhǎng)了149%；四季度毛利率為63.1%，相比同期的27.8%，增長(zhǎng)了227%。
　　再次獲得社?；鹪龀?/div>
　　2012年9月25日，中國(guó)手游以介紹方式在納斯達(dá)克上市，由于當(dāng)時(shí)正值中概股寒冬，因此公司董事長(zhǎng)張力軍選擇了這種不需要立即融資的方式登陸資本市場(chǎng)。所謂介紹上市，是指已發(fā)行證券申請(qǐng)重新掛牌交易的一種方式，介紹上市時(shí)不需要再發(fā)行新股，介紹上市公司的母公司必須為上市公司，母公司將在子公司中持有的股份按比例分配給母公司的股東。具體到中國(guó)手游的安排則是，在香港主板上市第一視頻以美國(guó)預(yù)托股份通過在納斯達(dá)克獨(dú)立上市的形式分拆中國(guó)手游。
　　彼時(shí)，對(duì)于中國(guó)手游介紹上市后的融資規(guī)劃，張力軍接受記者采訪時(shí)曾表示，“中國(guó)手游有穩(wěn)定的資金，有穩(wěn)定的盈利，現(xiàn)在如果能賣出好價(jià)錢，我可以賣；我認(rèn)為價(jià)錢不理想，我可以待價(jià)而沽。一旦業(yè)務(wù)需要，一旦資本市場(chǎng)的狀態(tài)比現(xiàn)在好很多，我們可以隨時(shí)完成集資的過程。”
　　實(shí)際情況正如張力軍所言，盡管中國(guó)手游在介紹上市時(shí)沒有進(jìn)行融資，但在后續(xù)一年半的時(shí)間內(nèi)，已先后進(jìn)行了三次融資。2013年7月份，正源資本和新世界集團(tuán)(00017.HK)以10美元/ADS的價(jià)格認(rèn)購(gòu)中國(guó)手游股份，中國(guó)手游首次募集資金2500萬(wàn)美元。2013年11月份，中國(guó)社保基金和工銀瑞信以14.50美元/ADS的價(jià)格認(rèn)購(gòu)中國(guó)手游股份，其中社保基金斥資1500萬(wàn)美元，工銀瑞信斥資143萬(wàn)美元，由此，中國(guó)手游第二輪募集資金1643萬(wàn)美元。
　　截至3月24日，中國(guó)手游股價(jià)收于22.93美元/ADS，以此計(jì)算，剛剛持股4個(gè)月的社?；鹳~面浮盈870萬(wàn)美元，升值58%。
　　3月24日，中國(guó)手游及第一視頻董事長(zhǎng)張力軍接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)透露，目前進(jìn)行的第三次融資，此前兩輪進(jìn)入的股東中國(guó)社?；稹⒐ゃy瑞信、正源資本和新世界集團(tuán)都追加了認(rèn)購(gòu)。此外，還獲得了很多中美知名基金及主權(quán)基金的超額認(rèn)購(gòu)，“這些新股東(包括主權(quán)基金)都是非常有實(shí)力，有知名度的，他們能夠入股中國(guó)手游，本身也是彰顯出他們對(duì)中國(guó)手游的信心，應(yīng)該說對(duì)中國(guó)手游是重大利好”。
　　介紹上市完美收官
　　一年半以前，當(dāng)中國(guó)手游宣布以介紹上市這種不常見的方式赴美上市時(shí)，曾引發(fā)業(yè)界不少質(zhì)疑。此后，又由于該交易方式橫跨中國(guó)香港和美國(guó)兩個(gè)市場(chǎng)，在首日掛牌時(shí)因技術(shù)故障而無法交易。彼時(shí)，張力軍曾表示壓力山大。
　　“這次介紹上市，按照我的設(shè)計(jì)和計(jì)劃完成了。1.24億美元已經(jīng)能夠支持中國(guó)手游在中國(guó)手機(jī)游戲行業(yè)成為龍頭老大的地位”，在張力軍看來，三輪融資之后，一年半之前的介紹上市可謂是完美收官。“由于介紹上市是一個(gè)在特殊條件下的一種特別安排，國(guó)內(nèi)投資者較為少見，大家不熟悉，只對(duì)IPO認(rèn)知度較強(qiáng)。這次中國(guó)手游介紹上市的完美收官也給中國(guó)資本市場(chǎng)樹立了一個(gè)在特殊環(huán)境下，采用特殊戰(zhàn)略而實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的成功典范。”
　　對(duì)于募集資金的用途，中國(guó)手游在公告中表示，將主要用于投資游戲開發(fā)、收購(gòu)游戲代理權(quán)、收購(gòu)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、海外拓展和營(yíng)運(yùn)資金等。
　　對(duì)此，張力軍表示：“發(fā)行是手游行業(yè)的瓶頸，素有得發(fā)行者得天下之稱，而渠道成本的快速上升讓發(fā)行成為了一場(chǎng)燒錢大戰(zhàn)。中國(guó)手游在獲得資本支持后，將繼續(xù)通過發(fā)行和研發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)，加速進(jìn)軍海外市場(chǎng)及擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)已領(lǐng)先的市場(chǎng)地位”。易觀國(guó)際最新數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)手游在移動(dòng)游戲全平臺(tái)發(fā)行市場(chǎng)的份額位居國(guó)內(nèi)第一。
　　對(duì)于潛在的投資并購(gòu)，張力軍表示：“中國(guó)手機(jī)游戲市場(chǎng)靠并購(gòu)來發(fā)展、來快速取得收入是目前一個(gè)基本規(guī)則，中國(guó)手游將會(huì)跟以前一樣，不遺余力的去進(jìn)行有希望的、有收入的游戲并購(gòu)，這個(gè)并購(gòu)是隨時(shí)隨地在進(jìn)行的，可能很快就會(huì)發(fā)生。”
　　公開資料顯示，中國(guó)手游自身也是張力軍收購(gòu)而來。2010年12月7日，第一視頻斥資1.96億元收購(gòu)了手機(jī)游戲開發(fā)運(yùn)營(yíng)商3GUU70%的股份，隨后聯(lián)合深圳快樂風(fēng)軟件公司(KKFUN)、香港一高公司組建了中國(guó)手游集團(tuán)。
　　事實(shí)上，在第一視頻旗下，除了視頻、手游之外，還有一塊彩票業(yè)務(wù)。去年11月22日，500彩票網(wǎng)在紐交所成功上市，此后，A股市場(chǎng)彩票概念股也風(fēng)生水起。那么，長(zhǎng)袖善舞的張力軍，未來是否還會(huì)將彩票業(yè)務(wù)分拆上市呢？對(duì)此，張力軍表示：“這個(gè)話題較為敏感，我們現(xiàn)在的策略是由第一視頻把彩票業(yè)務(wù)做好、做大、做強(qiáng)。今后是不是分拆，我想也是要根據(jù)它的發(fā)展趨勢(shì)和我們的總體戰(zhàn)略來決定的，可能性都存在。”
 
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