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三季度銀行再融資高達1630億元

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-10-18 09:26  瀏覽次數(shù):44
  雖然曾經(jīng)動輒數(shù)千億的再融資潮已經(jīng)變得不再兇猛,但是資本的壓力仍然是眾多銀行心中的一塊大石,讓銀行再融資的浪花層層疊疊。
  據(jù)記者不完全統(tǒng)計,僅三季度,就有超過1630億的再融資方案發(fā)布或者準備發(fā)布。“股份制銀行是重災(zāi)區(qū),多家銀行已經(jīng)跌破或逼近資本紅線。雖然新《資本管理辦法》有過渡期,但是這似乎并沒有讓有些銀行松一口氣。”業(yè)內(nèi)人士指出。
  三季度再融資計劃超千億元
  招行歷時兩年的A+H方案終于獲批,擬融資共不超過350億元人民幣,用于補充資本金;8月22日晚間,公告其《A股配股說明書》(下稱《說明書》)。根據(jù)《說明書》,本次配股將按每10股配售1.74股的比例向全體股東配售,A股和 H股配股比例相同。 其中,A股配股股數(shù)為 30.74億股,H股配股股數(shù)為 6.80億股,合計配股股數(shù)為 37.54億股。預(yù)計總?cè)谫Y額(含發(fā)行費用)不超過人民幣 350億,其中A股配股預(yù)計融資額(含發(fā)行費用)不超過人民幣 287億,H股配股預(yù)計融資額(含發(fā)行費用)不超過人民幣 64億。
  9月4日,招商銀行在上配股,獲得275.25億元的融資,這是招商銀行在2009年以來的第三次再融資。
  中報稱,未來平安銀行繼續(xù)推進系列資本金補充計劃,包括向平安集團定向不超過200億元。然而9月8日晚間,公告顯示,9月6日,公司與平安銀行簽署《平安銀行股份有限公司和中國平安(集團)股份有限公司之股份認購協(xié)議》,認購平安銀行非公開發(fā)行不超過13.23億股的股票,每股認購價格為11.17元。中國平安表示,此次股份認購將降低公司的自有資金不超過148億元,所投資資金將用于補充平安銀行核心資本,提高平安銀行資本充足率。
  除此之外,二級資本工具也被銀行青睞。
  7月29日晚間,公告稱,為補充該行二級資本,當(dāng)日該行董事會會議全票審議通過關(guān)于授權(quán)高級管理層在境內(nèi)外發(fā)行不超過600億元人民幣或等值外幣減記型合格二級資本工具的議案。
  8月27日公告,擬在境內(nèi)市場發(fā)行不超過370億元的二級資本工具,債券不少于5年期。
  9月18日,發(fā)布公告,稱銀監(jiān)會同意該行發(fā)行不超過162億元二級資本債券,并將按照有關(guān)法規(guī)計入二級資本。光大銀行表示,除融資方式外,還將采取提升資本回報率等內(nèi)源式方式,來緩解資本壓力。其中包括發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)和小微業(yè)務(wù)等舉措。
  上市銀行資本充足率承壓
  中報數(shù)據(jù)顯示,多家上市銀行面臨資本壓力,而重災(zāi)區(qū)往往集中在股份制銀行。
  中報顯示,截至6月末,按照“舊辦法”計算,招行資本充足率為11.39%,比年初下降0.75個百分點;核心資本充足率8.12%,比年初下降0.37個百分點,這一指標已是招行連續(xù)三年低于8.5%的監(jiān)管紅線。而在新辦法(《商業(yè)銀行資本管理辦法》)下,招行資本充足率為10.72%,核心一級資本充足率為8%,分別比上年末下降0.69個和0.34個百分點。去年年報顯示,截至2012年12月31日,招行核心資本充足率為8.49%,雖然較年初提高0.27個百分點,但仍低于監(jiān)管層要求的8.5%標準。
  平安銀行發(fā)布半年業(yè)績報告稱,在資本充足率方面,按照中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》及相關(guān)規(guī)定計算,上半年平安銀行資本充足率為9.9%、核心資本充足率為8.05%。根據(jù)中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法》計算,平安銀行資本充足率8.78%、一級資本充足率7.29%、核心一級資本充足率7.29%,符合監(jiān)管分步達標要求。
  光大顯示,按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》計算,光大銀行資本充足率為10.55%,比上年末下降0.44個百分點;核心資本充足率為8.34%。而按照今年1月1日施行的監(jiān)管新規(guī),光大銀行的資本充足率為9.67%,核心一級資本充足率及一級資本充足率為7.77%。
? ? ?根據(jù)銀監(jiān)會2011年發(fā)布的《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導(dǎo)意見》要求,正常條件下,系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%,對核心資本充足率最低要求分別為9.5%和8.5%。盡管屬于非系統(tǒng)重要性銀行,但光大銀行的核心資本充足率仍低于監(jiān)管要求。
  今年上半年,集團核心資本充足率為8.2%,資本充足率為11.66%。
  半年報顯示,以母公司口徑計算核心資本充足率為8.48%,而按集團口徑計算核心資本充足率為8.61%,均低于2012年末8.97%的數(shù)值。
  據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》過渡期內(nèi)的監(jiān)管要求:年底前,非系統(tǒng)重要性銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別達到5.5%、6.5%、8.5%,過渡期分步達標。即便按照過渡期的要求,光大銀行資本充足率雖勉強達標但也已逼近紅線。
  雖然一向穩(wěn)健的五大行暫時沒有面臨如上述股份制銀行那樣嚴峻的資本壓力,但是統(tǒng)計顯示,在新的資本計算方法下,五大銀行資本充足指標較一季度出現(xiàn)普降。五大銀行資本充足率平均下滑0.31個百分點至12.62%;核心一級資本充足率平均下滑0.27個百分點至9.93%。
  優(yōu)先股是新航道?
  優(yōu)先股改革的消息讓銀行股著實火了一把。業(yè)內(nèi)人士指出,優(yōu)先股制度的推出,正好給融資壓力巨大的銀行開辟了一條新的股權(quán)融資之道,相對債券及其他債券類融資方式,優(yōu)先股沒有還本壓力,還可以延遲支付股利,從而降低金融機構(gòu)的償付壓力和債券的再發(fā)行成本。
  分析稱,相對于增發(fā)、配股、發(fā)行等融資方式而言,銀行類發(fā)行優(yōu)先股融資更具備優(yōu)勢。銀行股再融資基本上都是“大手筆”,由于優(yōu)先股不上市流通,既不會從市場中抽血,也不會像解禁一樣造成壓力。此外,優(yōu)先股發(fā)行一般不存在風(fēng)險,畢竟其投資者追求的是固定的股息收益,而其他幾種方式則不一樣。同時也有利于防范利益輸送。相對而言,優(yōu)先股制度能更好地滿足銀行股的融資需求,也更適合目前A股市場的現(xiàn)實需要。
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